YPF logró colocar la totalidad de su bono minorista el primer día y saldrá a buscar otros $ 200 millones

En la primera jornada de suscripción, la petrolera colocó $ 100 millones de los bonos para lo que era su objetivo inicial. Ahora le sumará $ 200 millones más hasta el viernes. En la City sostienen que el 19% de tasa y el pago mensual de ese premio resulta atractivo contra lo que ofrecen los plazos fijos pero que no pasa lo mismo si se lo contrasta con la inflación proyectada por las principales consultoras privadas YPF cerró la primera de las jornadas de colocación del título minorista con un muy bien 10 felicitado. En idioma financiero, esto implica que logró colocar los $ 100 millones que se había propuesto para la emisión del bono minorista. El dato se desprende de, al menos, cuatro fuentes del sistema financiero que pidieron mantener su información en el anonimato. Prácticamente podemos decir que el día cierra con los 100 millones de pesos colocados en el tramo minorista, lo que abre buenos pronósticos para el resto de la semana , señaló el jefe de una mesa de dinero de un banco de capitales nacionales con acceso a algunos números de la colocación general. Como él, otros banqueros se mostraron satisfechos con la jornada. El dato no es menor. Por un lado, en la city, sostienen que se confirma las expectativas generadas en el 2012, cuando la colocación del bono minorista registró una sobreoferta que habilitó una nueva emisión para 2013. Por otro, los casi $ 100 millones colocados ayer liberarán a partir de hoy una ampliación de la emisión por $ 200 millones más. Así, en los próximos días, y hasta el viernes, la petrolera buscará que los inversores más chicos le presten otros $ 200 millones a cambio de un 19% anual de tasa de interés, según consignó El Cronista. Con referencia a la conveniencia de la inversión, los especialistas lo plantean de dos maneras. Por un lado, sostienen que el rendimiento del bono de YPF sigue siendo negativo en términos reales si, como dicen las consultoras privadas, la inflación de 2013 supera el 25% anual. Por otro, si se lo compara con el resto de los activos financieros, el rendimiento de esta ON es superior al que ofrecen, por ejemplo, los plazos fijos (alrededor del 15%). Desde ayer, y hasta el viernes, la ON Clase XIV de YPF estará en la calle. La oferta es ahora por $ 300 millones, que los inversores podrán suscribir desde los $ 1.000 a $ 250.000. Huelga decir que la petrolera amplió la cantidad a 18 colocadores en esta nueva ronda, al sumar cuatro bancos e incluir a numerosas sociedades de bolsa: BACS, Banco de Galicia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés, Nación Bursátil, Banco Credicoop, Citicorp Capital Markets, Banco Itaú Argentina, Cohen Sociedad de Bolsa, Puente Hnos., Raymond James Argentina, Allaria Ledesma, Banco de Valores, Banco del Chubut, Banco Hipotecario y Banco Provincia del Neuquén, entre otros.

Fuente: El Inversor
Noticia cargada el miercoles 27 de febrero de 2013

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